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Clientes / Asegurados

Cédula/RUT ↕ Nombre Completo ↕ Teléfono ↕ Email ↕ Dirección ↕ Localidad ↕ Pólizas ↕ Acciones
Sin registros. Importa desde Excel o agrega manualmente.

Pólizas

N° Póliza ↕ Cliente ↕ Cédula/RUT ↕ Ramo ↕ Vigencia Desde ↕ Vigencia Hasta ↕ Estado ↕ Prima (UYU) ↕ Acciones
Sin registros.

Siniestros 🔴 Watcher no iniciado

N° Denuncia ↕ N° Siniestro ↕ N° Póliza ↕ Cliente ↕ Matrícula ↕ Ramo ↕ Fecha ↕ Tipo de Siniestro ↕ Estado ↕ Fase ↕ Taller ↕ Bitácora Acciones
Sin registros.

Cobranzas

N° Póliza ↕ Cliente ↕ Cuota ↕ Vencimiento ↕ Monto (UYU) ↕ Estado ↕ Fecha Pago ↕ Acciones
Sin registros.

📝 Notas de Seguimiento

Sin notas. Crea tu primera nota.

Comunicaciones

📲 WhatsApp – Hibot ● Desconectado

✓ Todas las comunicaciones de WhatsApp usan la plantilla oficial comunicacion_gestion_general de Meta BSE.

Esto garantiza cumplimiento de políticas y consistencia en mensajes.

📩 Email – Outlook ● Desconectado
Plantillas rápidas:
Historial de Comunicaciones
FechaTipoClienteMensaje/AsuntoEstadoEnviado por
Sin comunicaciones registradas.

🗎 Editor de Documentos

Documentos guardados

Sin documentos guardados.

WhatsApp

📈 Generador de Planillas

🔍 Parámetros del listado (aplican al tipo elegido)

Selecciona un tipo de planilla para generarla.

⇧ Importar desde Excel

🏭 Importar desde exportación BSE (formato oficial)

Archivo: ClientesCorredores_*.xls

Exportación directa del sistema BSE. Reconoce automáticamente las columnas: TIPO, CLIENTE, NRO. DOCUMENTO, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, TELÉFONO, CELULAR, EMAIL.

👤
Importar Clientes
Columnas: Cédula/RUT, Nombre, Teléfono, Email, Dirección, Localidad
📄
Importar Pólizas
Columnas: N°Póliza, Cédula/RUT, Cliente, Ramo, Desde, Hasta, Prima
🚗
Importar Bienes / Vehículos
quality_bienes.csv — una fila por bien; pólizas con varios vehículos o ubicaciones quedan todas cargadas (no solo la primera)
🛠
Importar Siniestros
Columnas: N°Siniestro, N°Póliza, Cliente, Ramo, Fecha, Descripción, Estado, Monto
💵
Importar Cobranzas
Columnas: N°Póliza, Cliente, Cuota, Vencimiento, Monto, Estado, FechaPago
🔧
Importar Talleres
Columnas: Código, Nombre Comercial, Tipo, Tipo Vehículo, Departamento, Dirección, Teléfono, Celular, Email
🌾
Importar Accidentes de trabajo Rural
Consulta Pólizas del portal BSE (producto ADTRUR) — Columnas: Ramo, Póliza, Fecha Desde, Fecha Hasta, Estado (actualiza pólizas ya existentes, no crea nuevas)
👤
Importar Gestores de Renovación
Y:\VOLANTES.xlsx — Columnas: Póliza, Gestor asignado, Fecha de asignación, Estado (actualiza pólizas ya existentes, no crea nuevas)
📋 Log de importaciones

Sin importaciones registradas esta sesión.

⚖ Chequeo de producción

Compara las pólizas del CRM con los listados oficiales de BSE. Workflow: ① Limpiar resultados anteriores → ② Cargar listados → ③ Revisar discrepancias → ④ Dar de alta / Corregir ramos
📂 Cargar listados de producción

Seleccioná los archivos de X:\PRODUCCION (ConsultaPolizas-<fecha> - <RAMO>.xls). Podés elegir varios de una vez, y sumar también la planilla de vehículos extraída del RECTOR.

Solo se auditan los ramos de los archivos que subas. Del lado del CRM se comparan únicamente las pólizas activas hoy (el CRM guarda histórico y los listados no), y se ignoran las altas de los últimos 3 días, que todavía no entraron al listado.

⚖ Revisión de pólizas Vencidas

Detecta pólizas Vencidas hace más de 120 días que no tienen ninguna póliza sucesora (mismo vehículo y cliente, vigencia correlativa posterior) para marcarlas Cancelada, y pólizas Vencidas (de cualquier antigüedad) que SÍ tienen esa sucesora para vincularlas como Renovada. No aplica nada solo — primero arma una vista previa con el detalle de cada póliza para que confirmes.

⚙ Configuración

👤 Perfil del Agente

📲 Hibot – WhatsApp API

Las credenciales de Hibot (App ID/Secret/Channel) viven en bse-email-watcher/config.json, no en el navegador — el envío pasa por ese proceso local (igual que el email por SMTP) porque la API de Hibot no admite llamadas directas desde el navegador (CORS).

📩 Outlook – Email

🔒 Seguridad y datos

Todos los datos se almacenan localmente en este dispositivo (IndexedDB). No se envían a ningún servidor externo sin tu intervención explícita.

⚠ Aviso de confidencialidad: Esta base de datos contiene información cubierta por el convenio de confidencialidad del Banco de Seguros del Estado. Acceso restringido.

Antes de borrar se descarga automáticamente un backup de seguridad y se pide una confirmación adicional.